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图片专区 兴森科技 (002436)发布2023年三季报，营收39.88亿元白丝足交，同比下落3.93%，归母净利润1.90亿元，同比下落63.26%，扣非净利润0.33亿元，同比下落91.64%。公司暗意，营收和盈利能力环比有所改善，但同比仍大幅下滑。其中，Q3单季营收14.23亿元，同比下落2.30%，环比高涨8.26%，收尾归母净利润1.72亿元，同比高涨8.43%，环比高涨1533.44%。公司BT载板业务广州工场基本收尾满产，珠海工场产能期骗率约为50%，两者团结驱动产生正利润孝顺。

短期盈利天然承压，但仍看好IC载板国产替代永久大趋势 兴森科技 发布2023年1Q24事迹：2023年终了营收53.6亿元(同比好像捏平)，归母净利2.1亿元(yoy：-60%，低于华泰预期的2.3亿元)，主要受ABF载板用度插足以及珠海BT载板产能爬坡连累；1Q24终了营收13.9亿元(yoy：+11%，主要受益于BT载板需求开导)，归母净利0.25亿元(yoy：+231%)。由于公司PCB业务需求能见度较低以及ABF载板前期试产/打样所需插足较高，咱们下调公司24E/25E归母净利至3.7